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深度|全球旅游零售市场报告:中国出境游客推动增长,优化购物体验是关键

行业新闻 / 2018-11-11
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地缘政治紧张和中美贸易战正影响着全球经济局势,但旅游零售消费者的需求似乎并未受到影响,且还有进一步加强的趋势。

国际免税联盟(Tax Free World Association)总裁 Erik Juul-Mortensen 在近期的 TFWA 世界展览会议上指出,2017年,全球旅游零售渠道销售额同比增长9.5%至693亿美元,2018年第一季度,旅游零售销售额同比增长10.7%至198亿美元。

按品类看,美妆香水最受欢迎,尤其是各个品牌的王牌产品,如娇韵诗(Clarins)的黄金双瓶(Double Serum)。葡萄酒和烈酒位居第二,时装配饰品类位居第三。

2017年,美妆香水品类总销售额同比增长20%达256亿美元,2018年第一季度,同比增长16%至76亿美元,

2017年,葡萄酒和烈酒品类总销售为114亿美元,

2017年,时装配饰品类总销售额同比增长4.5%至95亿美元,

各个地区的旅游零售虽然都实现了增长,但是增幅之间差距明显。按地区看,

亚太地区销售额增幅最高,同比增长12.6%至308亿美元,

欧洲地区销售额同比增长7%至200亿美元,

美洲地区销售额同比增长7.4%至117亿美元,

中东地区销售额同比增长7.3%至60亿美元,

非洲及其它地区销售额同比增长1.1%至8亿美元,

法国美妆巨头欧莱雅集团(L’Oréal)旅游零售总经理 Vincent Boinay 指出,较往年,2017年的旅游零售业务在各地区的差异更明显,亚洲地区以两位数强劲增长。欧洲表现平平。美洲,尤其是南美,则受到了货币贬值,市场困难和政治因素的不利影响。

欧莱雅美洲旅游零售总经理 Yannick Raynaud 表示,美洲市场所处局势略微复杂。我们2017财年表现优异,2018财年开端良好,但现在75%的人正经历经济危机。整体上,美洲的游客数量明显下滑,游客的平均消费也在以两位数下滑。市场很艰难,但这也只是一时的。

Yannick Raynaud 认为,美洲旅游零售业务的突破口是美国游客。美洲入境游客中,三分之一是美国人,但他们中只有2%的人会在免税店消费。

Juul-Mortensen 预计,城镇化在全球范围内的进一步加强会刺激旅游零售销售额持续增长。到2030年,全球的超大城市会从当前的33个增长至43个。超大城市聚集的财富会推动旅游零售增长,到2040年,全球游客人数会从当前的78亿增长至213亿人次。

中国大陆游客成主要推动力

中国大陆消费者的崛起对旅游零售市场产生有重大影响。2017年,共计1.2亿中国大陆游客人次出境旅游,其中一半前往港澳地区,其他热门目的地主要是泰国和日本。

Erik Juul-Mortensen 指出,旅游零售渠道销售额的增长,主要归功于千禧一代及中国大陆游客人数的增长。到2020年,中国大陆将有2亿的出境游客,达2015年的1.6倍,到 2030年,预计将有3亿中国大陆游客人次出境旅游,且自由行人数将显著增加。

欧莱雅亚太旅游零售总经理 Emmanuel Goulin 指出,在中国大陆游客的助推下,亚太地区销售额强劲增长。

据华丽志此前报道,法国奢侈品集团 LVMH 旗下全球知名高端旅游零售商 DFS 集团全球商品策划执行副总裁 Ariel Gentzbourger 表示,公司目前 70%的业绩由中国大陆消费者贡献。(详见,全球知名高端旅游零售商 DFS,70%的业绩由中国大陆消费者贡献)

法国美妆巨头雅诗兰黛集团(Estée Lauder Cos. Inc) 国际业务总裁 Cedric Prouvé 表示,中国大陆游客推动集团旅游零售业务增长。我们在全球120个城市设有实体门店,但线上能触及650个城市的消费者。这意味着有部分顾客仅在出门旅游,或者网购时购买我们的产品。目前,仅9%的中国人有护照,足见未来的潜力。

日本美妆巨头资生堂集团(Shiseido)也是中国大陆消费群体日益壮大的受益者。过去两年间,在访日中国游客的推动下,资生堂集团日本市场销售额大幅回升。资生堂旅游零售部门市场营销和创新副总裁 Elisabeth Jouguelet 表示,访日中国大陆游客为日本美妆品牌贡献了30~70%的本土销售额。相比不出门旅行的人,旅客在护肤品方面的年均支出要多33%。去的地方越远,在护肤品上花的钱越多。还有一点,旅游零售渠道是提高品牌知名度,向顾客传递信息的重要途径之一。

中国消费者购物偏好

伴随更多的中国大陆游客出境旅行,消费者的人口结构也在不断改变。Ariel Gentzbourger 指出,消费行为改变的时间变量为5年。也就是说,同样是中国千禧一代,生于1985年之后的人的购物模式,与生于1990~1995年间的有极为不同。前者与家人,孩子,祖辈共同出游,后者旅行以包括美食在内的体验为主。未来的旅行中,至少15%的支出会用在美食上。

Ariel Gentzbourger 还指出,相较中国一线城市的游客,中国其它城市的游客的平均旅行支出要多10%。以二线城市游客为例,每趟旅行的平均花费为2500美元——他们会提前准备好购物清单,还给朋友和家人带礼物。

此外,中国人的香水使用率正不断上升。西班牙美妆巨头 Puig 亚洲地区 COO Javier Bach 指出,近几年,亚洲的香水消耗量较之前有很大的改变,也从知名设计师品牌转向小众和奢华品牌。

还有一个有趣的现象,因折扣活动和电商普及等原因,原本旅游零售渠道最为吸引人的价格优势不再明显,且折扣价格的吸引力远不如提供引人入胜的体验。意大利美妆企业 EuroItalia 总裁 Giovanni Sgariboldi 直言,打折将摧毁很多公司,我们正丧失专业性。

Stéphanie Metz-Thevenod 透露,尽管部分中国游客会购买500~700欧元的美妆套装。但在成熟市场,大部分的销售额增长都与千禧一代的穷游及储蓄意识有关。

伴随年轻一代储蓄意识的加强,乘坐廉价航空的游客人数也不断增长,欧莱雅欧洲中东非洲和印度旅游零售总经理 Gianguido Bianco 指出,欧洲一半的游客选择乘坐廉价航空,而过去五年间,廉价航空乘客数增长了55%。相应的,游客支出随之减少,(欧洲)较其他地区更为明显。我们面临着吸引新顾客,提高渗透率的挑战。

优化购物体验

无论是品牌和零售商,都希望通过独特的体验,提高旅游零售渠道顾客的渗透率。尽管游客人数以7~8%的年增速上涨,但顾客渗透率始终不到15%。法国旅游零售商集团 Lagardere Travel Retail 旅游零售营销和数字化执行副总裁 Stéphanie Metz-Thevenod 表示,从一定程度看,我们已经‘脱离群众’,必须重新让他们认识到在免税和旅游零售渠道购买商品的吸引力。

Groupe Clarins(娇韵诗集团)全球旅游零售和出口部门商务经理 Amélie Watteau 指出,过去,价格优势是消费者选择旅游零售渠道最主要的原因,但如今,很多当地市场经常打折,使得服务,关注和触点变得很重要。为了增加与顾客的触点,品牌推出了五分钟手部保湿按摩,提亮肤色等便捷服务。可以看到鲜明的行为偏好转变,千禧一代想要服务,即便只有两分钟。

瑞士高端护肤品牌 La Prairie 也推出了5~20分钟免费护肤体验服务。La Prairie 集团全球旅游零售商务发展总监 Katharina Walther 指出,想要让消费者记住品牌,就要提供服务。品牌不一定要有王牌产品,但一定要有身份标识,人们对奢侈品趋之若鹜。品牌正加大投资门店设计,且更注重于品牌历史和文化底蕴。

为消费者打造极致品牌体验的还有法国奢侈品牌 Chanel,如品牌冠名的高尔夫球车,在哥本哈根机场提供摆渡车服务等。品牌欧洲出口主管 Jean-Guillaume Trouvin 表示,必须要为顾客创造一段与品牌共度的美好时光。2017年,Chanel 欧洲旅游零售销售额同比增长6%,亚洲市场以两位增长。

雅诗兰黛集团旅游零售和零售开发全球总裁 Olivier Bottrie 指出,(顾客)对于独特性的需求在不断增长,如地区专属,场合专属,个性化专属等,以满足送礼或对流行套装的需求。

Inter Parfums SA. 董事会主席兼 CEO Philippe Benacin 指出,品牌正面对更多除产品本身以外的压力,如品牌讯息,概念,故事,购物赠礼,及游客会想要在门店做什么。数年前,Inter Parfums 就已经涉足游戏和电影制作行业。我们不再是单纯的香水生产商。只做香水,就输了。

Lagardère 认为,除专注于产品和活动外,还要加入娱乐性,让旅游零售的零售定位更具独特性和趣味性。据悉,旅游零售渠道专属商品为公司美妆品类贡献了10%的销售额。Stéphanie Metz-Thevenod 认为,另一大促进销售额增长的因素是冲动购买型产品,如 Christian Dior 最近推出的 J’adore 新包装。品牌方不断研发融合便利性和品牌 DNA的产品,而数字化则让我们有机会把内容带进门店。

Gebr. Heinemann 香水和美妆采购总监 Britta Hoffmann 表示,我对旅游零售渠道的愿景是打造美妆热点地区。我们的门店有大量的低预算或年轻的游客,我们必须实现差异化。需要打造刺激消费的空间,新的设计概念,引进众多新品牌,当然还要给目标客户——年轻一代提供优质的购物区域。

Britta Hoffmann 认为,旅游零售门店的店员也要有所不同,他们(店员)要更大胆一点,专注于某一品类而非某一品牌,还要以不同的方式触及顾客。我们还在学习,最关键还是要让整个行业接受拥抱新的概念。Gebr. Heinemann 已在哥本哈根机场试水全新数字化美妆产品概念门店 #LookLab,未来或将推广至其它大型机场。

肤护品方面,Gebr. Heinemann 或引入新的品类,如主打素食,有机,无动物皮测的品牌,也会开辟新的空间,让顾客能真正了解这一品类,公司甚至计划开辟一块男士专属空间。我们还在思考有多少空间可以画给大众香水品牌,必须考虑大众香水品牌未来在美妆行业的发展。

现实难题

对雅诗兰黛这样的美妆巨头而言,旅游零售渠道的关键战略之一是尽可能提供全面的品牌和商品,但品牌方,零售商和机场运营商之间还存在沟通不善的情况。Olivier Bottrie 表示,旅游零售渠道想要获得长期的成功,关键在于机场合作方要知道,不能再一成不变地维持现状,必须解决结构性障碍以获得长久的成功,如现有的机场零售合同结构压低了品牌和零售商的利润率,导致没有足够的资金来提升顾客体验。

Lagardère Travel Retail 董事会主席兼 CEO Dag Rasmussen 表示,旅游零售业务本身没有风险,有风险的是商业模式。蛋糕在变大,但商业模式难以为继。

旅游零售商业模式还面临着电商的冲击。Dufry CEO Julién Diaz Gonazélez 表示,周遭的变化很快,我们有优势,但是否准备好迎接挑战。我对此持质疑态度。我们很清楚要做什么,但一无进展。我们也要让业主知道,这是一场合作,而非战争。

Giovanni Sgariboldi 表示,旅游零售的挑战在于良好的销售点,推荐产品的优质职业素养。没有高品质的服务,消费者会根据折扣购买商品。

部分品牌已经加强与机场方面的合作。Javier Bach 表示,可以看到,部分旅游零售运营商正在尝试以不同的方式接触顾客。我们正努力改变这一渠道的消费体验。

Gonzalez Sebastiani 指出,虽然目前还不知道如何构建完整的旅游零售生态系统,但运营商能利用数据,与机场更紧密的合作,来更好的了解顾客及其需求,实现销售额增长。

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